Notre méthodologie est adaptée à vos attentes en gestion de patrimoine

Notre méthodologie est adaptée au profil de chacun de nos clients en matière de gestion de son patrimoine.

 

Nous prenons le temps d’analyser en détail votre patrimoine, parce que "pour bien conseiller il faut bien connaître".

Nous effectuons un bilan complet de votre situation personnelle et professionnelle sur 4 plans :

  • Patrimonial,
  • Fiscal
  • Successoral
  • Retraite, Prévoyance

 

Notre lettre de mission est l’objet d’honoraires et s’articule en plusieurs étapes :

  • Les constats,
  • La stratégie,
  • Les solutions conseils et produits

 


Nous proposons ensuite un abonnement de suivi : nous nous engageons par contrat à suivre l’évolution de votre situation. Nous actualisons votre stratégie en fonction de l’évolution de la réglementation, des marchés financiers et de votre situation familiale et personnelle.

Faites appel à des professionnels reconnus dans le Jura et l’Ain.

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