Pour la transmission et l’optimisation de votre patrimoine

Notre méthodologie pour la gestion de votre patrimoine se déroule en 2 étapes.

1 – Le conseil et le suivi : nous faisons avec vous une analyse détaillée de votre situation professionnelle et personnelle : actifs, biens immobiliers et mobiliers, placements, ….

 

Nous réalisons un constat qui permet de détacher les forces et les points d’amélioration de votre patrimoine, d’où découle une stratégie.

2 – La mise en place : elle a lieu en inter-professionnalité avec l’expert-comptable, le notaire et l’avocat : tout est validé sur le plan comptable, fiscal et juridique : vous savez précisément ce que vous pouvez faire.

 

Nous vous proposons alors des solutions produits en toute objectivité et transparence, en fonction de leur évolution et de celle des marchés financiers.


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